Como realizar a substituição de títulos no sistema?
Este tutorial tem o objetivo de mostrar como realizar a substituição de títulos através do sistema, isto é, escolher um título que já exista atualmente no financeiro para realizar o desdobrando em mais parcelas ou para unificar parcelas existentes em apenas um título, sendo uma funcionalidade muito útil no momento em que precisar trocar a quantidade de parcelamento de uma venda por exemplo ou simplesmente trocar a transação e carteira de cobrança do título sem precisar excluir e criar novamente, podendo realizar esta operação substituindo o título atual por outro com as novas modificações.
Como realizar a substituição de títulos no sistema?
IMPORTANTE: Antes de realizar o procedimento, primeiramente será necessário saber para qual título será realizado o processo de substituição de títulos e para qual cliente este título foi gerado, sendo necessário acessar a ficha cadastral do mesmo e localizar o título que será substituído.
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes
2. Localize o cliente através do botão "Localizar Ficha"
3. Na ficha cadastral do cliente, clique no botão "Financeiro" na barra lateral à esquerda, e na listagem de títulos, selecione o título que deseja realizar a "substituição".
4. Para realizar o processo de substituição de título, clique no botão "Mais Funções..." e clique em "Substituição de Título" conforme ilustrado na imagem abaixo:
5. Na tela abaixo, selecione o título que deseja substituir e clique na seta indicada para incluir na coluna esquerda de "Títulos a Substituir".
6. Após ter incluído o título na coluna à esquerda conforme ilustrado na imagem a seguir, clique no botão indicado para adicionar o(s) título(s) "substitutos", onde podemos desdobrar o título em questão em várias parcelas, ou seja, transformar em mais títulos, ou podemos simplesmente unificar todos os títulos em uma única parcela.
ATENÇÃO: Dando continuidade no exemplo acima, iremos dividir o título em questão em dois novos títulos, utilizando como exemplo, um cliente que fez uma compra em uma loja para pagamento inicialmente em 30 dias, só que se enganou, e gostaria de realizar o pagamento em duas vezes, então podemos desdobrar o título em mais parcelas ao invés de excluir e incluir novamente.
7. Para adicionar as parcelas que vão substituir o título atual, clique no botão com o símbolo de "+" e preencha as informações de cada parcela nos campos do lado direito, que são as informações do novo(s) título(s), e após adicionar todas as parcelas e preencher suas informações, clique em "Substituir" conforme ilustra a imagem abaixo:
OBSERVAÇÃO: No preenchimento dos dados da parcela, não é necessário preencher todos os campos, somente aqueles que são mais importantes, assim como as transações, carteiras, número do título e valores, sendo que os campos Banco, Agência e Praça somente estarão ativos quando utilizar uma carteira referente a Cheques.
8. Pronto! Após ter clicado no botão Substituir e clicar em OK para confirmar, o seu título de R$ 14.400,00 se transformou em dois novos títulos, no valor de R$ 7.200,00 cada um, com diferentes datas de pagamento, onde poderá visualizar estes novos títulos no mesmo local em que se encontrava o título original, que é através do menu Financeiro da Ficha Cadastral do Cliente originário do título, conforme ilustra a imagem abaixo: