Como cadastrar um cliente [Vídeo]
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Como cadastrar um cliente
Informações adicionais do Cliente
Como ver a Listagem de ClientesComo cadastrar um cliente
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes
2. Clique no botão INCLUIR FICHA para adicionar um novo cliente:
3. Preencha os dados do seu cliente, e ao finalizar, clique no botão CONFIRMAR, para gravar as informações.
Dica: Para saber em detalhes sobre o preenchimento dos campos desta tela, Clique no botão (F1-Ajuda), ou clique aqui.
Informações adicionais dos clientes:
Para facilitar o acesso aos dados do cliente, as informações estão separadas em páginas de acordo com o assunto:
1. Ficha Cadastral: Contém todas as principais informações de identificação e contato.
2. Perfil: Informações do perfil do cliente (tipo de contato, situação cadastral, etc..)
3. Complemento: Exibe campos de informações secundárias do cliente, como por exemplo: Referências bancárias ou pessoais, Quadro societário da empresa (sócios), Bens de propriedade do cliente, etc... Servem especialmente para se ter uma ficha cadastral completa do cliente. Dependendo do seu tipo de negócio, são informações úteis para a aprovação de um financiamento, ou ainda, para emissão de um contrato de compra e venda com Reserva de Domínio.
4. Financeiro: Exibe as informações financeiras do cliente
5. Vendas: Exibe a lista completa de todas as vendas que você efetuou para o cliente, e também permite que você faça uma nova venda ao cliente.
6. OS - O. Serv: Exibe a lista completa de todas as ordens de serviços executados a este cliente. (Disponível apenas para a versão de Serviços).
7. Relatórios: Listagem de relatórios disponíveis sobre o cadastro de clientes.
Como ver a listagem de clientes:
É normal que após cadastrar seus clientes, você queira emitir relatórios, pesquisar, etc... O Sistema Gestor possui diversas listagens para lhe auxiliar.
1. Acesse a tela de Fichas Cadastrais de Clientes e clique em "Relatórios".
2. Será exibida a tela de relatórios disponíveis, selecione o relatório que você deseja imprimir ou visualizar.
Dica: Todos os relatórios disponíveis no sistema podem ser gerados em PDF, através desta nova funcionalidade que foi agregada ao sistema, bastando selecionar o relatório desejado e clicando em "Gerar em PDF"
3. O relatório selecionado será exibido:
